早上，小蝴蝶、小蚂蚁还有小毛虫相约来到草地上玩。突然，它们看见了半个蛋壳扣在地上，小蚂蚁走上前去敲了敲，蛋壳发出咚咚的声音，小蚂蚁说：“好结实啊！”小蝴蝶指着躺在草丛中的雪糕棒说：“我们拿它来做跷跷板吧！”于是，它们把雪糕棒放在蛋壳的顶部，做成了一个跷跷板，它们玩得开心极了。
过了一会儿，小毛虫说：“小蝴蝶，你能带我去天上看一看吗？”
小蚂蚁说：“我也要去！”小蝴蝶说：“你们太多人了，我驮不动。”小毛虫提议：“要不我们用小蛋壳和塑料袋做一个降落伞吧！”它们把做好的降落伞从高处推下去，小毛虫和小蚂蚁坐在蛋壳里，飞呀飞，小蛋壳驮着它们飞过了山川和河流……
到了下午，突然下起雨来。小毛虫建议大家到蛋壳下躲雨。它们在蛋壳下唱歌，跳舞，猜谜语……
雨渐渐停了，天色慢慢暗下来，它们三个安详地躺在蛋壳里，身上盖着一片树叶。它们望着星空，进入了甜美的梦乡……