一天清晨，公主正在花园里面跳舞，这是看见了一只受伤的小猫倒在花丛里，公主忙跑上前去给小猫包扎伤口，这时小猫说：“谢谢你。”公主一听吓坏了：“你会说话？”小猫伤心地说：“我原本是一位王子，可是被邪恶的女巫施了魔法，变成了小猫。”公主听了后说：“别怕，我一定会帮你的。”
公主抱着小猫来到了王宫，日子一天天过去了，小猫的刀伤也好了，小猫对公主说：“谢谢你公主，每天都细心的照顾我，我很感激你。”公主听了后对小猫笑了笑，这时，小猫变成了帅气、英俊的王子。原来公主的善良、真心的笑容可以破解魔法。
在这几天的相处中他们彼此相爱了。从此，公主和王子过上了幸福、快乐、美好的生活。