一只小刺猬和小白兔是好朋友。一天，它俩去山上玩。
当小刺猬和小兔子到山顶时，大灰狼看见了，就脚步轻轻地躲到树后面，盯着小刺猬和小白兔，它一想到有肉吃就偷偷地笑。小刺猬听到了大灰狼的笑声，就悄悄地对小兔说：“快跑，大灰狼来了！”它俩快速地跑了。大灰狼还没反应过来，一看，情况不妙，就飞快地追上了小兔。小刺猬心急了，就停下脚步，马上把身子卷成团，大灰狼刚好踩到小刺猬的背，“啊，好疼呀！”大灰狼被小刺猬背上的刺扎疼了，还在流血。大灰狼疼得嗷嗷直叫，踮起脚逃走了。
大灰狼跑到半山腰，看见一块大草坪，就坐在大草坪上休息。那块草坪的主人是老马，老马发现了正在休息的狼，便走过去骂道：“这是我的地盘，你懂不懂，走开！”大灰狼听到后一点儿反应也没有。老马气极了，便用后腿使劲踢向大灰狼的屁股，大灰狼被踢进河里淹死了。