一阵风吹过猫，闭了一下眼睛，等他再次睁开眼睛，就发现他有一双能飞的翅膀，高兴的，扇动翅膀飞起来，越飞越快，越飞越高，他要向小麻雀，小喜鹊，小蝴蝶……炫耀一下他这能飞的翅膀！
天黑了，猫飞也累了，就回了家，刚一进门就看见老鼠正在偷粮食吃，猫准备去捉，可是他发现，他没有了前腿和尖利的爪子，也没有了锋利的牙齿，他没办法跑，没办法跳，他实在是抓不住老鼠了。只能眼睁睁的看着老鼠，得意洋洋地在那里偷粮食。
粮食被搬完了，猫又饿又气，他连忙飞到森林里，边飞边叫魔法师先生，魔法师先生把我变回去吧！
砰的一声猫先生不小心撞到了一棵大树上，晕了过去…
当他再次醒来的时候，已经是第2天的下午了，猫先生睁开眼睛他发现他变回了原来的样子，他急忙奔回家里捉老鼠，他要美美的大吃一顿……